[In lại từ LanChi Ventures] LanChi Ventures: Đón đầu thời đại hoàng kim của đầu tư công nghệ với tư cách là những người tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi và đổi mới công nghiệp

Với sự ra đời của thời kỳ hoàng kim của đầu tư công nghệ, các tổ chức đã định vị trước một cách chiến lược đang nắm bắt thời điểm hoàn hảo để thực hiện những bước đi có tác động mạnh mẽ trong kỷ nguyên "Đến lượt tôi".Liên doanh LanChigần đây đã chia sẻ những quan sát của mình về các xu hướng cơ bản hiện tại và cách tiếp cận chiến lược của nó đối với các xu hướng đã chọn, theo báo cáo củaBài viết của TMT.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước suy thoái trong năm nay, được đánh dấu bằng những biến động trong tâm lý thị trường, những kỳ vọng trong tương lai vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, đầu tư chính xác là giải quyết các rủi ro trong tương lai và mọi quyết định hiện tại đều ảnh hưởng đến quỹ đạo, khiến mỗi bước đi trở nên quan trọng.

Khảo sát thị trường vốn cho thấy các kịch bản tương phản giữa TMT và chủ nghĩa tiêu dùng mới đang trải qua thời kỳ suy thoái đột ngột trong khi sự nhiệt tình xung quanh việc chuyển đổi năng lượng, sản xuất thông minh và dịch vụ doanh nghiệp đang gia tăng. Khi những thay đổi diễn ra, logic tăng trưởng truyền thống đang dần trở nên lỗi thời, đòi hỏi phải có bước nhảy vọt vào một chu kỳ phát triển mới thông qua cuộc cách mạng công nghệ.

Không giống như mô hình đầu tư trên Internet,Đầu tư công nghệ đòi hỏi một quan điểm hướng tới tương lai hơn, sự hiểu biết sâu sắc về các ngành và sự đồng hành kiên nhẫn. Việc chuyển đổi chiến lược một cách mù quáng có thể dẫn đến cạm bẫy là “có mục đích tốt nhưng thiếu năng lực”.

Chu kỳ phản hồi cho các khoản đầu tư công nghệ ở giai đoạn đầu rất dài, khiến việc nuôi dưỡng những người dẫn đầu ngành thực sự nếu không có hàng thập kỷ tích lũy là thách thức. Nhiều quỹ, bị hạn chế bởi thời gian tồn tại, trở nên e ngại. Tuy nhiên, fhay các tổ chức có định vị chiến lược sớm, thời kỳ hoàng kim của đầu tư công nghệ báo trước thời cơ thuận lợi để họ khẳng định “Đã đến lượt tôi”,và LanChi Ventures là một trong số đó.

Vượt qua những đợt thủy triều đang thay đổi, LanChi Ventures, sau khi tích lũy đầu tư từ rất sớm trong một thập kỷ, giống như một người tiên phong điềm tĩnh. Giữ bình tĩnh phán đoán và chiến lược đầu tư độc đáo, nắm bắt xu hướng đổi mới và chuyển đổi, đưa ra những bước đi quyết đoán vào đúng thời điểm, biến mọi suy nghĩ và hành động thành yếu tố đóng góp cho tương lai.

 

1. Vượt qua chu kỳ - Tiên phong đầu tư công nghệ sớm

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi đặc tính của Thung lũng Silicon, LanChi tin rằng bản chất của tinh thần kinh doanh và đổi mới nằm ở chỗ "không được xác định". Chỉ tập trung vào đầu tư công nghệ trong hơn hai thập kỷ, mặc dù trải qua nhiều chu kỳ đổi mới và kinh tế toàn cầu khác nhau, LanChi vẫn kiên định coi công nghệ là cốt lõi không thay đổi của mình.

Tích lũy đủ vốn đầu tư ban đầu, LanChi có lúc phải đứng ngoài cuộc nhưng vẫn kiên trì “đầu tư sớm và đầu tư vào công nghệ”. Trước khi các phương tiện sử dụng năng lượng mới được đồng thuận, LanChi, với tư cách là nhà đầu tư ban đầu lý tưởng, đã tham gia năm vòng liên tiếp trước khi công ty hoàn tất việc niêm yết kép trên NASDAQ và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, mang lại lợi nhuận đáng kể.

Có rất nhiều câu chuyện thành công tương tự. LanChi đã liên tục ủng hộ việc đầu tư vào công nghệ, đồng hành cùng các doanh nhân từ 0 đến 1. Cảm giác đạt được thành tựu và động lực trong giai đoạn này cuối cùng bắt nguồn từ việc giải quyết các vấn đề về công nghệ và cuộc sống, sử dụng các phương tiện thương mại để tìm ra giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Bất chấp thị trường biến động, LanChi vẫn luôn giữ vững nhịp độ tự tin. Trong nửa đầu năm nay, giữa tác động kép của đại dịch và mùa đông vốn, khi tâm lý thị trường xuống thấp và việc gây quỹ gặp nhiều thách thức, LanChi đã thông báo hoàn tất việc gây quỹ cho một quỹ tiền tệ kép mới, với tổng trị giá khoảng 5,5 tỷ RMB. . Đây là tổ chức đầu tiên chính thức công bố việc gây quỹ đáng kể trong nửa đầu năm nay, thúc đẩy đáng kể tinh thần của ngành.

Đầu tư công nghệ thành công đòi hỏi phải xác định chính xác các chu kỳ. Đối với các tổ chức trải qua nhiều chu kỳ, tại bất kỳ thời điểm nào, tương lai có thể có vẻ nguy hiểm khi nhìn về phía trước và bình tĩnh khi nhìn lại. Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng là duy trì nguồn cung cấp đạn dược dồi dào và dám đặt cược chiến lược trong thời kỳ thị trường suy thoái.

2. Nhận thức những thay đổi trong xu hướng cơ bản - Tích cực tham gia vào tăng trưởng kinh tế mới

Theo quan điểm của Chen Weiguang, Đối tác quản lý tại LanChi Ventures, động lực phát triển xã hội đang thay đổi và đầu tư vào công nghệ trong môi trường hiện tại về cơ bản là trải qua quá trình tái phân bổ GDP và tích cực tham gia vào tăng trưởng kinh tế mới. Chỉ bằng cách nhận thức và nắm bắt những thay đổi trong xu hướng cơ bản, người ta mới có thể xác định tốt hơn các cơ hội.

Sự thay đổi này có thể được tóm tắt bằng các đặc điểm sau:

- Động thái dân số: Dân số già hóa của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng nhanh trong 3-4 năm tới, với dân số trên 60 tuổi đã vượt quá 20%, dự kiến ​​đạt khoảng 35% vào năm 2035. Những thay đổi về đặc điểm lực lượng lao động sẽ dần chuyển dịch ngành công nghiệp cơ cấu từ thâm dụng lao động và tài nguyên sang thâm dụng vốn, công nghệ và tri thức.

- Quan hệ quốc tế: Trung Quốc và Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ có mối quan hệ cạnh tranh lâu dài, trong đó một số nước phát triển đang cố gắng độc quyền một số công cụ sản xuất nhất định để chiếm ưu thế. Nhấn mạnh đổi mới công nghệ độc lập và phát triển năng lực công nghệ chiến lược là cấp thiết trước quá trình “thay thế trong nước”.

- Lịch sử phát triển: Các cuộc cách mạng công nghệ hiện đại luôn bắt đầu bằng đổi mới công nghệ, tìm kiếm mảnh đất màu mỡ trong các ngành công nghiệp khác nhau, mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu quả và cuối cùng là thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Vì vậy, việc vượt qua các nút thắt phát triển đòi hỏi một vòng cách mạng công nghệ và công nghiệp mới. Giữa những thay đổi phức tạp, các công nghệ và ngành công nghiệp mới mang lại những cơ hội tương đối nhất định.

Dựa trên xu hướng già hóa dân số rộng rãi, LanChi đã xác định ứng dụng lái xe tự động tốc độ thấp trong các tình huống sạch sẽ, dẫn đầu khoản đầu tư vòng A vào công ty robot sạch hàng đầu, Botree. Trước khi bùng nổ giá trị, LanChi đã đầu tư 5 vòng liên tiếp, đồng hành cùng Botree hoàn tất việc niêm yết kép trên NASDAQ và Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Những nhận định hướng tới tương lai và định vị chính xác tương tự đã đưa LanChi trở thành nhà đầu tư tổ chức đầu tiên vào các công ty như Lamotek, Botree, i-KINGTEC, PALLINE, JS.DESIGN, v.v. Tận dụng chức năng khám phá giá trị của một tổ chức đầu tư giai đoạn đầu, LanChi đã hỗ trợ các công ty khởi nghiệp này có được các khoản đầu tư tiếp theo từ các tổ chức hàng đầu, thúc đẩy họ hướng tới con đường phát triển nhanh chóng.

3. Cái nhìn sâu sắc về những điều chưa thấy - Khám phá chiến trường không xác định

Khác với một số tổ chức tạo ra một mạng lưới rộng khắp, LanChi, với cách tiếp cận độc đáo của mình, tạo ra một ma trận rộng lớn các dự án đổi mới chất lượng cao thông qua việc phát triển chuyên sâu các tuyến đường được phân đoạn. Bằng cách liên tục lựa chọn những thứ tốt nhất, LanChi đảm bảo nắm bắt ổn định các cơ hội của tài sản khan hiếm.

Chịu ảnh hưởng của các yếu tố động lực lâu dài cả trong nước và quốc tế, nhiều lĩnh vực phân khúc có cơ hội phát triển mang tính hệ thống trong tương lai. LanChi từ lâu đã tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế trong quá trình chuyển đổi từ đổi mới công nghệ sang tăng trưởng công nghiệp trong tương lai. Bằng cách thấy trước những điều không thể nhìn thấy, nó khám phá những chiến trường chưa xác định.

- Cơ hội đại dương xanh phân đoạn của năng lượng mới

Sau nhiều thập kỷ phát triển, Trung Quốc đã tích lũy được nền tảng công nghiệp về điện khí hóa, quang điện, năng lượng hydro, năng lượng hạt nhân và lưu trữ năng lượng, được hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ và thu nhập của các kỹ sư. Ngoài việc giải quyết tác động của nền kinh tế dầu mỏ và sự thống trị của đồng đô la Mỹ, việc tiếp tục phát triển mạnh mẽ năng lượng mới là một lựa chọn tất yếu. LanChi đã chủ động đặt trước các dự án xoay quanh các ứng dụng cao cấp, các lĩnh vực liên quan đến năng lượng và công nghệ cơ bản.

Ví dụ, khi quan sát sự phổ biến nhanh chóng của các phương tiện sử dụng năng lượng mới, LanChi đã thấy trước sự gia tăng số lượng pin điện đã ngừng hoạt động trong tương lai. Với việc Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tài nguyên kim loại như lithium và coban, vốn rất quan trọng cho việc sản xuất pin và mức độ dư thừa thấp trong an ninh chuỗi cung ứng, thì tiềm năng thị trường rất lớn trong việc tái chế và tái sử dụng pin điện có hàm lượng carbon thấp. Vì vậy, LanChi đã đầu tư độc quyền vào nhà cung cấp giải pháp tái chế pin điện hàng đầu Botree trong vòng Pre-A.

Botree, với lợi thế cốt lõi là công nghệ chiết xuất hiệu quả, tái chế hơn 90% kim loại từ chất thải

cung cấp năng lượng cho pin, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô bên ngoài. Điều này không chỉ giải quyết được vấn đề khan hiếm tài nguyên mà còn đáp ứng nhu cầu của thị trường lưu trữ năng lượng.

Đầu tư vào Botree là kết quả của những hiểu biết sâu sắc của LanChi về tương lai của năng lượng mới và là minh họa tuyệt vời về cách công ty tận dụng những hiểu biết này để nắm bắt cơ hội và tích cực tham gia vào quá trình tăng trưởng kinh tế mới.

- Tăng trưởng công nghiệp trong tương lai được thúc đẩy bởi trí tuệ

LanChi tin chắc rằng vòng cách mạng công nghệ và công nghiệp tiếp theo sẽ được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo và điện toán biên. Trong kỷ nguyên của nền kinh tế số, dữ liệu đã trở thành một yếu tố sản xuất mới và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành công nghiệp khác nhau đang tăng tốc.

Sự tích hợp của trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp truyền thống là một khía cạnh thiết yếu của vòng cách mạng công nghệ và công nghiệp tiếp theo. Sản xuất thông minh, với tư cách là một lĩnh vực đại diện, đang có sự phát triển nhanh chóng. LanChi đã tích cực vạch ra kế hoạch chiến lược của mình trong lĩnh vực sản xuất thông minh, sử dụng sự hiểu biết sâu sắc về ngành để lựa chọn các dự án chất lượng cao.

JS.DESIGN, một công ty mà LanChi đang theo sát, đã liên tục cải tiến cách bố trí của mình trong lĩnh vực sản xuất thông minh thông qua công nghệ trưởng thành và khả năng sản phẩm. JS.DESIGN đã phát triển một loạt hệ thống sản xuất thông minh, bao gồm sản xuất linh hoạt, hậu cần thông minh, robot cộng tác, v.v., cung cấp các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cho các ngành như điện tử 3C, ô tô và hàng tiêu dùng.

Trước một thị trường rộng lớn với tiềm năng tăng trưởng to lớn, LanChi nhận thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn những dự án tốt nhất. Thay vì áp dụng cách tiếp cận phân tán, LanChi tập trung vào việc phát triển các công ty và dự án chất lượng cao, đảm bảo rằng nó nắm bắt được các cơ hội do vòng cách mạng công nghệ và công nghiệp tiếp theo mang lại.

4. Chiến lược đầu tư hướng tới tương lai - Đối mặt với những thay đổi bằng sự điềm tĩnh và tự tin

Trong thời đại hiện nay, logic đầu tư “mua thấp bán cao” ngày càng khó đạt được. Sự phức tạp của thị trường, kết hợp với tác động của nhiều yếu tố không chắc chắn khác nhau, khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc đưa ra những đánh giá chính xác.

LanChi Ventures, với kinh nghiệm đầu tư công nghệ hàng chục năm, đã duy trì chiến lược đầu tư hướng tới tương lai và đối mặt với những thay đổi với sự bình tĩnh và tự tin. Các thành phần chính của chiến lược này bao gồm:

- Tầm nhìn dài hạn: LanChi tin rằng đầu tư công nghệ cần có tầm nhìn dài hạn. Bản chất của tinh thần khởi nghiệp và đổi mới nằm ở chỗ “không được xác định”. Chỉ bằng cách duy trì tầm nhìn dài hạn, nhà đầu tư mới có thể thực sự xác định và nắm bắt được những cơ hội tốt nhất.

- Chuyên môn hóa ngành: LanChi tập trung đầu tư vào công nghệ và đã tích lũy được kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau. Bằng cách chuyên sâu vào các lĩnh vực cụ thể, LanChi có thể hiểu rõ hơn về động lực của ngành, xác định các dự án chất lượng cao và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

- Đầu tư có chọn lọc: Thay vì tung lưới rộng khắp, LanChi áp dụng phương pháp đầu tư có chọn lọc. Bằng cách lựa chọn cẩn thận các dự án chất lượng cao trong các lộ trình cụ thể, LanChi đảm bảo chiến lược đầu tư có trọng tâm và chiến lược.

- Vốn kiên nhẫn: Chu kỳ phản hồi đối với các khoản đầu tư công nghệ giai đoạn đầu thường kéo dài. LanChi nhận thức được tầm quan trọng của vốn kiên trì và sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nhân từ giai đoạn đầu cho đến khi trưởng thành. Cách tiếp cận kiên nhẫn này cho phép LanChi nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo thực sự trong ngành và đóng góp vào sự thành công lâu dài của các công ty trong danh mục đầu tư của mình.

- Chủ động thích ứng: Trước động lực thị trường ngày càng phát triển và tiến bộ công nghệ, LanChi chủ động điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình. Bằng cách đón đầu xu hướng và khám phá các cơ hội mới nổi, LanChi đảm bảo rằng mình luôn dẫn đầu trong bối cảnh đầu tư công nghệ.

Kết luận: Định hướng thời kỳ hoàng kim của đầu tư công nghệ

Là những người tiên phong trong kỷ nguyên chuyển đổi và đổi mới công nghiệp, LanChi Ventures định hướng thời kỳ hoàng kim của đầu tư công nghệ bằng cách tiếp cận chiến lược bao gồm các chu kỳ vượt qua, nhận biết những thay đổi trong xu hướng cơ bản, hiểu biết sâu sắc về những điều chưa từng thấy và chiến lược đầu tư hướng tới tương lai. Bằng cách duy trì tầm nhìn dài hạn, chuyên môn hóa theo ngành, đầu tư có chọn lọc, vốn lâu dài và chủ động thích ứng, LanChi Ventures khẳng định mình là công ty tiên phong sáng suốt trong bối cảnh đầu tư công nghệ năng động.

Trong kỷ nguyên "Đến lượt tôi", nơi các tổ chức có định vị chiến lược sớm đang nắm bắt thời điểm hoàn hảo để thực hiện những bước đi có tác động, LanChi Ventures nổi bật như một ví dụ điển hình, tận dụng kinh nghiệm hàng thập kỷ, hiểu biết sâu sắc về ngành và sự nhạy bén về chiến lược để đóng góp cho sự phát triển tương lai của công nghệ và tăng trưởng công nghiệp.